ייעוץ השקעות פרטי
מסייעים לכם להגדיל את החסכונות שלכם באמצעות שוק ההון הישראלי
פגישת היכרות ראשונה ללא עלות
השירותים שלנו
ייעוץ השקעות אישי
הגדרת מטרות, אסטרטגיה ובניית תיק השקעות
750 ₪
ליווי השקעות
בדיקה תקופתית, איזון תיק השקעות והפקת דוחות שוטפים
החל מ-70 ₪ לחודש, ראו תעריפים
ייעוץ פיננסי
ניתוח עסקאות והצעות השקעה
המחיר נקבע באופן אישי
אופטימיזציית עמלות
ניתוח עמלות בני"ע, התאמת מסלול השקעה ובחירת גוף השקעות משתלם
350 ₪
מנטורינג בתחום ההשקעות
הדרכות אישיות וקבוצתיות
החל מ-500 ₪ לשעה
ביקורת תיק השקעות וייעוץ חיצוני
איתור נקודות חולשה ואופטימיזציה
החל מ-750 ₪
היתרונות שלנו
ביטחון
אינכם מעבירים אלינו את כספכם. ההשקעה מתבצעת ישירות בחשבון הבנק או בגוף הפיננסי שבחרתם.
אמינות
ניטור שוטף ואופטימיזציה מתמדת של תיק ההשקעות להפחתת סיכונים
נגישות
מחירים הוגנים ונגישים, ללא מגבלות על גודל תיק ההשקעות שלכם
פשטות
גישה לפתרונות השקעה ללא מורכבות מיותרת
ייחודיות
דירוגי קרנות בלעדיים ופתרונות השקעה מותאמים אישית לכל לקוח
תמיכה
המומחים שלנו תמיד זמינים לסייע לכם בכל שאלה
עלינו
אולג קוציובהמנכ"ל MaxDanoleg@maxdan.co.il
רישיון יועץ השקעות מס' 11299
אסייע לכם לבחור את הכלים הפיננסיים האופטימליים, כך שתוכלו להתקדם בביטחון לעבר מטרותיכם – ללא סיכונים מיותרים!
למה אפשר לסמוך עליי?- תואר שני בכלכלה יישומית וניהול
- מעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון הישראלי
- מעל 13 שנות עבודה באחד מהבנקים הגדולים בישראל
- יועץ השקעות מוסמך (רישיון מספר 11299) בדקו את הרישיון
היתרונות שלנו
בחרו את תוכנית התעריפים המתאימה לכם
- שם התוכנית
- מחיר לחודש
- מחיר שנתי
- תיק השקעות אישי, כולל:
- - קביעת רמת סיכון, אופק השקעה
- - המלצות על מבנה תיק
- - גיבוש דירוג קרנות מותאם אישית
- - בניית תיק השקעות אידיאלי על בסיס דירוג קרנות
- - חישוב סכומי השקעה בכל קרן
- - יצירת איזון תיק השקעות מיטבי
- - הכנת הוראת ביצוע לרכישה/מכירה של ניירות ערך
- - בדיקת תיק וגיבוש המלצות לשינוי
- - הכנת דיווח על תיקים
- - פגישה אישית עם ייעוץ השקעות מורשה
- - מספר תיקים
- בחר תעריף:
- מקסדן לייטרמת התחלה לאלו המתחילים את דרכם בהשקעות
(עד 100,000 ₪) - 69.9 ₪
- 838.80 ₪
- - - - - - - - - - - - - - - -
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- פעם ברבעון
- פעם ברבעון
- X
- 1
- שם התוכנית
- מחיר לחודש
- מחיר שנתי
- תיק השקעות אישי, כולל:
- - קביעת רמת סיכון, אופק השקעה
- - המלצות על מבנה תיק
- - גיבוש דירוג קרנות מותאם אישית
- - בניית תיק השקעות אידיאלי על בסיס דירוג קרנות
- - חישוב סכומי השקעה בכל קרן
- - יצירת איזון תיק השקעות מיטבי
- - הכנת הוראת ביצוע לרכישה/מכירה של ניירות ערך
- - בדיקת תיק וגיבוש המלצות לשינוי
- - הכנת דיווח על תיקים
- - פגישה אישית עם ייעוץ השקעות מורשה
- - מספר תיקים
- בחר תעריף:
- מקסדן פרולמי שרוצה להתקדם ולקבל שליטה ומעקב מוגברים
- 109.9 ₪
- 1,318.80 ₪
- - - - - - - - - - - - - - - -
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- פעם בחודש
- פעם בחודש
- X
- עד 2
- שם התוכנית
- מחיר לחודש
- מחיר שנתי
- תיק השקעות אישי, כולל:
- - קביעת רמת סיכון, אופק השקעה
- - המלצות על מבנה תיק
- - גיבוש דירוג קרנות מותאם אישית
- - בניית תיק השקעות אידיאלי על בסיס דירוג קרנות
- - חישוב סכומי השקעה בכל קרן
- - יצירת איזון תיק השקעות מיטבי
- - הכנת הוראת ביצוע לרכישה/מכירה של ניירות ערך
- - בדיקת תיק וגיבוש המלצות לשינוי
- - הכנת דיווח על תיקים
- - פגישה אישית עם ייעוץ השקעות מורשה
- - מספר תיקים
- בחר תעריף:
- מקסדן אקספרטלמשקיעים מתקדמים עם אפשרות לייעוץ מקצועי אנושי
- 349.9 ₪
- 4,198.80 ₪
- - - - - - - - - - - - - - - -
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- פעם בשבוע
- מותאם אישית
- פעם בחודש (30 דקות)
- עד 2
- שם התוכנית
- מחיר לחודש
- מחיר שנתי
- תיק השקעות אישי, כולל:
- - קביעת רמת סיכון, אופק השקעה
- - המלצות על מבנה תיק
- - גיבוש דירוג קרנות מותאם אישית
- - בניית תיק השקעות אידיאלי על בסיס דירוג קרנות
- - חישוב סכומי השקעה בכל קרן
- - יצירת איזון תיק השקעות מיטבי
- - הכנת הוראת ביצוע לרכישה/מכירה של ניירות ערך
- - בדיקת תיק וגיבוש המלצות לשינוי
- - הכנת דיווח על תיקים
- - פגישה אישית עם ייעוץ השקעות מורשה
- - מספר תיקים
- בחר תעריף:
- מקסדן מאסטררמה גבוהה ביותר, הכוללת את כל הפונקציות ותמיכה מקיפה
- 529.9 ₪
- 6,358.80 ₪
- - - - - - - - - - - - - - - -
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- כל יום
- מותאם אישית
- פעמיים בחודש (30 דקות)
- עד 3